Gerenciamento

Gatilho de Fluxo

É possível configurar o funil para que um fluxo de conversa seja disparado automaticamente sempre que um contato for adicionado ou movimentado para um determinado status.

Para isso, na configuração do funil, durante a criação ou edição de cada status, basta selecionar o fluxo de conversa que ficará vinculado àquela etapa no campo "Gatilho de fluxo". Sempre que um contato for inserido ou movido para esse status, o fluxo configurado será executado automaticamente.

O Fluxo de Conversa é acionado 30 segundos após a alteração – mesmo que a opção "Ativar automação do status?" tenha sido marcada como "Sim" – e apenas caso ele não tenha voltado para o mesmo status, evitando assim o disparo de um fluxo na manipulação de um contato por engano.

Além disso, caso o contato tenha vindo do mesmo status que o status atual no minuto anterior (1 minuto) à movimentação, o gatilho será cancelado.

Exemplos:

• O contato é movimentado do status 1 para o status 2. Se o contato, antes dos 30 segundos, voltar para o status 1, a mensagem do fluxo configurado como gatilho do status 2 não é acionada, nem a do status 1;

• O contato é movimentado do status 1 para o status 2. Se o contato, depois dos 30 segundos, voltar para o status 1, a mensagem do fluxo configurado como gatilho do status 2 terá sido disparada e a mensagem do fluxo configurado como gatilho do status 1 também será disparada;

• O contato é movimentado do status 1 para o status 2. Se o contato, antes dos 30 segundos, ser movimentado para o status 3, a mensagem do fluxo configurado como gatilho do status 1 não será disparada, mas a mensagem do fluxo configurado como gatilho do status 3 será disparada.

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Vale dizer que uma vez alterado para um status com gatilho de funil, só não é disparado o fluxo daquele gatilho se for alterado o contato no funil para o status anterior ou para um status que não tenha fluxo. Não adianta, portanto, encerrar o atendimento do contato para tentar evitar o disparo do fluxo.

Indicador visual de gatilho configurado no status:

Quando um status de um funil possuir um gatilho, será possível visualizar no cabeçalho do status do funil um ícone de robô.

O gatilho de fluxo não é acionado na Edição em Massa da tela de Contatos.

Requisitar preenchimento de campos

Ao movimentar uma Negociação no Funil, é possível configurar determinados status para que, antes da conclusão da movimentação, seja solicitado ao usuário o preenchimento de campos específicos dos contatos vinculados à negociação.

Configuração

No gerenciamento do funil, ao adicionar ou editar um status, utilize a opção "Requisitar preenchimento de campos" para definir quais informações deverão ser solicitadas ao usuário.

Para cada campo selecionado, é possível definir se o preenchimento será:

• Obrigatório: a negociação somente será movimentada para o status após o preenchimento do campo.

• Opcional: o preenchimento poderá ser realizado, mas não impedirá a movimentação caso o campo permaneça vazio.

Na listagem de status do funil, a coluna "Campos obrigatórios" exibe todos os campos configurados para cada status. A cor de cada campo identifica se ele é obrigatório ou opcional.

Na listagem, a cor dos campos define se eles são obrigatórios ou opcionais.

Movimentação da Negociação

Ao mover uma Negociação para um status que possua campos configurados, será exibida uma janela para o preenchimento dessas informações antes da conclusão da movimentação.

Caso algum dos campos já possua um valor cadastrado no sistema, ele será apresentado preenchido automaticamente, permitindo que o usuário mantenha ou altere a informação.

Quando todos os campos obrigatórios (identificados em vermelho) forem preenchidos, o botão "Salvar dados e realizar movimentação" será habilitado, permitindo concluir a alteração de status.

Se a Negociação possuir mais de um contato vinculado, os campos obrigatórios deverão ser preenchidos para todos os contatos antes que a movimentação possa ser concluída.

Em quais situações a janela é exibida?

A janela de preenchimento é exibida sempre que um usuário criar ou movimentar uma negociação para um status configurado com essa funcionalidade, independentemente de a ação ser realizada pela tela do Funil, da Empresa, do Chat ou da Negociação.

Movimentações e criações realizadas automaticamente por Fluxos de Conversa ou Automações não exibem essa janela, sendo executadas normalmente sem solicitar o preenchimento dos campos.

A opção de preenchimento de campos em um status do funil, não é ativada na Edição em Massa da tela de Contatos.