🌪️CRM

Telas do sistema relacionadas à Negociações:

• Chat:

  • Logs da conversa

  • Configurações da Conversa > Negociações

• CRM

  • Visualização

    • Negociação

  • Relatório

  • Tarefas

• Contatos > Edição em Massa. (Documentação)

• Fluxo de Conversa > Nós de Negociação:

  • Inserção

  • Atualização

  • Mapeamento

• Fluxo de Conversa > Nós de Condição > Tipo de Condição: Negociação.

• Empresas

• Personalização > Campos Customizáveis > Campos Customizáveis Extras

• Configurações:

  • Configurações Gerais > Funil Padrão

  • Auditoria

  • Auditoria de Automações

  • Permissões Gerais > CRM

  • CRM

    • Gerenciamento

    • Categorias de Produtos

    • Categoria de Tarefas

    • Origem de Negociação

    • Produtos

    • Automações

Relação Indireta com às Negociações:

• Contatos > coluna 'Empresa'.

• Fluxo de Conversa > Nó de Ação > Vincular lead à empresa. (Documentação)

Revenda:

• Nas configurações do plano do cliente, acesso ou não ao módulo do CRM. (Documentado)

Principais ações na Negociações:

Movimentação:

• Indicador de Etapas.

• Estágio.

• Movimentação Manual das Negociações.

Criação:

• Edição em Massa da tela de Contatos.

• Empresas.

• Funil.

• Fluxo de Conversa.

• Chat.

Regras gerais de movimentação das Negociações

• Se o status de destino possuir um gatilho configurado, uma pergunta será feita para confirmar se a movimentação será realizada com o disparo do gatilho ou não. O gatilho será disparado apenas quando a Negociação for efetivamente movimentada e concluída.

• Se o status de destino possuir um campo de preenchimento obrigatório configurado, uma janela se abrirá para que os campos sejam preenchidos. Se o botão "Salvar dados e realizar movimentação" não for apertado, todo o processo de movimentação será cancelado e a movimentação não será concluída.

• Se o status de destino possuir uma automação <link> configurada, a automação será executada apenas com a negociação for efetivamente movimentada e concluída.