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# CRM

Telas do sistema relacionadas à ***Negociações***:

* Chat:
  * Logs da conversa
  * Configurações da Conversa > Negociações
* CRM
  * Visualização
    * Negociação
  * Relatório
  * Tarefas
* Contatos > Edição em Massa. ([Documentação](/crm/administracao/contatos.md#alem-do-filtro-de-busca-ha-quatro-botoes))
* Fluxo de Conversa > Nós de Negociação:
  * Inserção
  * Atualização
  * Mapeamento
* Fluxo de Conversa > Nós de Condição > Tipo de Condição: Negociação.
* Empresas
* Personalização > Campos Customizáveis > Campos Customizáveis Extras
* Configurações:
  * Configurações Gerais > Funil Padrão
  * Auditoria
  * Auditoria de Automações
  * Permissões Gerais > CRM
  * CRM
    * Gerenciamento
    * Categorias de Produtos
    * Categoria de Tarefas
    * Origem de Negociação
    * Produtos
    * Automações

Relação Indireta com às **Negociações**:

* Contatos > coluna 'Empresa'.
* Fluxo de Conversa > Nó de Ação > Vincular lead à empresa. ([Documentação](/crm/administracao/fluxo-de-conversa-chatbot.md#vincular-lead-a-empresa))

Revenda:

* Nas configurações do plano do cliente, acesso ou não ao módulo do CRM. (Documentado)

{% hint style="info" %}

## Principais ações na Negociações:

#### Movimentação:

* [Indicador de Etapas](#indicador-de-etapas).
* [Estágio](#estagio).
* [Movimentação Manual das Negociações](/crm/administracao/crm/visualizacao.md#movimentacao-manual-das-negociacoes).

#### Criação:

* [Edição em Massa da tela de Contatos](/crm/administracao/contatos.md).
* Empresas.
* Funil.
* Fluxo de Conversa.
* Chat.
  {% endhint %}

## Regras gerais de movimentação das *Negociações*

* Se o status de destino possuir um [gatilho](/crm/administracao/configuracoes/crm/gerenciamento.md#gatilho-de-fluxo) configurado, uma pergunta será feita para confirmar se a movimentação será realizada com o disparo do gatilho ou não. O gatilho será disparado apenas quando a *Negociação* for efetivamente movimentada e concluída.
* Se o status de destino possuir um [*campo de preenchimento obrigatório*](/crm/administracao/configuracoes/crm/gerenciamento.md#requisitar-preenchimento-de-campos) configurado, uma janela se abrirá para que os campos sejam preenchidos. Se o botão "*Salvar dados e realizar movimentação*" não for apertado, todo o processo de movimentação será cancelado e a movimentação não será concluída.
* Se o status de destino possuir uma *automação* \<link> configurada, a automação será executada apenas com a negociação for efetivamente movimentada e concluída.