Visualização
Na página de visualização do CRM, é possível acompanhar e movimentar as negociações criadas em cada funil, visualizar os status disponíveis em cada etapa e acessar as configurações individuais de cada negociação.
Também é possível aplicar filtros para localizar com mais facilidade as negociações do funil selecionado.
Além disso, a tela permite criar novas negociações de forma rápida e direta.
Visualizando um Funil
Para visualizar as negociações de um funil específico, clique no campo de seleção de funis localizado no canto superior direito da tela e selecione um dos funis previamente cadastrados no gerenciador.
Funil Padrão
É possível definir um funil padrão para que ele seja carregado automaticamente sempre que a tela for acessada. Para isso, acesse Configurações > Configurações Gerais e, na aba 'Configurações Gerais', selecione o funil desejado no campo 'Funil padrão'.
Filtros de Pesquisa
Na parte superior da página de visualização, há um painel de filtros que permite localizar negociações de forma mais rápida e precisa.
Normalmente, o painel de filtros é exibido de forma recolhida. Para expandir e visualizar todas as opções disponíveis, clique no campo Filtros de Pesquisa.
É possível filtrar as negociações pelos seguintes critérios:
Nome do contato vinculado à negociação;
Telefone do contato vinculado à negociação;
Nome da negociação;
Negociações criadas a partir de uma determinada data;
Negociações criadas até uma determinada data.
Histórico de alterações
No canto superior direito da tela, ao lado dos filtros de pesquisa, há o botão Histórico de alterações, que direciona para uma página com o registro das principais ações realizadas no Funil.
Nesse histórico, é possível visualizar informações como:
Usuário responsável pela ação;
Tipo de ação realizada;
Descrição da alteração;
Data e horário em que a ação ocorreu.
Por exemplo, ao mover uma negociação de um estágio para outro dentro do Funil, a ação será registrada no histórico com informações semelhantes ao exemplo abaixo:
14117 - José Eduardo - Movimentação - Moveu a negociação do estágio Status 3 para o estágio Vendido - Usuário 1 - 05/12/2024, 16:28.
As seguintes informações são registradas no log:
Inserção: quando uma negociação é criada.
Movimentação: ao movimentar uma negociação de um status para outro.
Renomeação: quando uma negociação e renomeada.
Outros logs que envolvem as negociações podem ser encontrados nas configurações da negociação, na aba 'Negociações'; e nas Configurações, nos menus de Auditoria Geral e e Auditoria de Automações.
É possível fazer a inserção de uma nova negociação pelos seguintes meios:
Tela de visualização do Funil.
No Fluxo de Conversa, utilizando o Nó de Negociação: inserção.
Na tela de Chat, nas Configurações da Negociação localizada nas Configurações da Conversa.
Nas Configurações das Empresas.
É possível movimentar as negociações pelos seguintes meios:
Tela de visualização do Funil.
Configurações da Negociação no Funil:
No indicador de etapas.
Pelo campo 'Estágio'.
Pela tela de Chat, nas Configurações da Negociação localizada nas Configurações da Conversa.
Pelo Fluxo de Conversa, utilizando a ação de Alterar Status do Nó de Negociação: atualização.
É possível renomear uma negociação pelo seguinte meio:
Pela tela de Chat, nas Configurações da Negociação localizada nas Configurações da Conversa.
Pelas configurações da Negociação no Funil.
(Seria interessante testar todos os logs dessas opções, não somente o log do histórico de alterações)
Status do Funil
Movimentação Manual das Negociações
De acordo com a configuração definida para cada Funil em Configurações > CRM > Gerenciamento <link>, diferentes status estarão disponíveis para a movimentação das negociações ao longo do processo.
Para mover manualmente uma negociação entre os status do Funil, mantenha o botão esquerdo do mouse pressionado sobre a negociação e arraste-a até o status desejado.
Essa opção de movimentação de negociação segue as regras gerais de movimentação das negociações.
Indicador Visual de Gatilho Configurado no Status
Quando um status de um Funil possuir um gatilho de Fluxo de Conversa, será possível visualizar no cabeçalho do status do Funil um ícone de robô.
O Fluxo de Conversa é acionado 30 segundos após a alteração e apenas caso ele não tenha voltado para o mesmo status, evitando assim o disparo de um fluxo na manipulação de um contato por engano. Além disso, caso o contato tenha vindo do mesmo status que o status atual no minuto anterior (1 minuto) à movimentação, o gatilho será cancelado. Exemplos: • O contato é movimentado do status 1 para o status 2. Se o contato, antes dos 30 segundos, voltar para o status 1, a mensagem do fluxo configurado como gatilho do status 2 não é acionada, nem a do status 1; • O contato é movimentado do status 1 para o status 2. Se o contato, depois dos 30 segundos, voltar para o status 1, a mensagem do fluxo configurado como gatilho do status 2 terá sido disparada e a mensagem do fluxo configurado como gatilho do status 1 também será disparada; • O contato é movimentado do status 1 para o status 2. Se o contato, antes dos 30 segundos, ser movimentado para o status 3, a mensagem do fluxo configurado como gatilho do status 1 não será disparada, mas a mensagem do fluxo configurado como gatilho do status 3 será disparada. Vale dizer que uma vez alterado para um status com gatilho de funil, só não é disparado o fluxo daquele gatilho se for alterado o contato no funil para o status anterior ou para um status que não tenha fluxo. Não adianta, portanto, encerrar o atendimento do contato para tentar evitar o disparo do fluxo.
Ativação do Gatilho
Na Visualização do Funil
Na visualização do Funil, ao mover uma negociação para um status que possua automação configurada, será exibida a mensagem "Ativar automação do status?".
Ao selecionar "Sim", a negociação será movida para o novo status e o fluxo de conversa vinculado a esse status será disparado para todos os contatos associados à negociação.
Ao selecionar "Não", a negociação será apenas movimentada para o status selecionado, sem executar o fluxo de conversa configurado.
No Nó de Negociação de Atualização
No Nó de Negociação, tanto na inserção quanto na atualização, em que estiver marcada a opção 'Disparar automação', [... Testei o de Atualização e deu problema, esperando o Luiz concertar. Preciso testar o Nó de de inserção, pois ao inserir precisa ativar também o gatilho se tiver configurado para isso]
No Indicador de Etapas da Negociação
[... Já testei e o gatilho e log de Movimentação está funcionando. Falta só eu pegar o passo a passo certinho e documentar]
No Campo Estágio da Negociação
[... Já testei e o gatilho e log de Movimentação está funcionando. Falta só eu pegar o passo a passo certinho e documentar]
Nas Configurações de Negociação pela tela do Chat
No Chat, ao alterar a negociação para um status com gatilho, [...Já testei e o gatilho e log de Movimentação está funcionando. Falta só eu pegar o passo a passo certinho e documentar]
Para mais informações sobre configuração de gatilho, vide Configurações > CRM > Gerenciamento.
Informações do contato no Funil
Atualizado