Negociação
Indicador de Etapas
O Indicador de Etapas, localizado no topo da Negociação, apresenta visualmente em que status do funil a Negociação se encontra.
É possível movimentar o status da negociação <link> clicando sobre o status desejado no indicador.
Essa opção de movimentação de negociação segue as regras gerais de movimentação das negociações.
Ao lado do nome do status é informada a quantidade de tempo que a Negociação ficou naquela etapa.
Um Funil é composto por diversos status/etapas. Quando uma negociação está, por exemplo, na etapa 3, são exibidos os tempos de permanência apenas das etapas anteriores pelas quais ela passou, como as etapas 1 e 2. As etapas posteriores, como 4, 5 e demais, não exibem o tempo de permanência, mesmo que a negociação já tenha avançado até essas etapas e posteriormente retornado para a etapa atual.
Marcar Venda ou Perda
No canto superior direito da Negociação estão disponíveis os botões Marcar venda e Marcar perda.
Ao clicar em um desses botões, a negociação será movida para o respectivo status, registrando-a como Venda ou Perda.
Os status de venda ou perda são configurados no gerenciamento de funis do CRM <Link>.
Caso a Negociação já esteja com o status Venda, os botões não serão exibidos e, em seu lugar, será apresentada a mensagem "Venda concluída". Da mesma forma, caso a negociação esteja com o status Perda, será exibida a mensagem "Negociação perdida".
Se o Funil em que a Negociação se encontra não tiver status de venda ou perda configurados, os botões não estarão disponíveis.
Nome da Negociação
Na coluna à esquerda, são exibidos o nome e o ID da Negociação.
Para alterar o nome da Negociação, clique sobre o nome exibido. Uma janela será aberta para que você informe o novo nome. Após realizar a alteração, clique em Salvar para confirmar.
As Negociações recebem o nome configurado pelo usuário. Caso nenhum nome seja informado, a Negociação receberá automaticamente o nome do primeiro contato vinculado a ela.
Valor da Negociação
Na coluna à esquerda, é exibido o valor total da Negociação. Esse valor corresponde à soma dos valores de todos os produtos e serviços vinculados à Negociação.
Qualificação da Negociação
Na coluna à esquerda, é exibida a qualificação da Negociação, que representa a avaliação atribuída à Negociação.
A avaliação é feita pelo usuário do sistema ou por meio do Fluxo de Conversa utilizando um Nó de Atualização <Link>.
Ao realizar uma avaliação, um log será registrado na aba de Negociação.
Limpar a Qualificação
Para remover a qualificação da Negociação, clique no X ao lado da avaliação. Após a remoção, a qualificação será redefinida para zero.
Ao realizar a limpeza da avaliação, um log será registrado na aba de Negociação.
Dados da Negociação
A seção de Dados da Negociação fica na coluna à esquerda da Negociação. Nela são apresentados os campos de data de criação, previsão de fechamento e origem da negociação.
Data de Criação
O campo Data de Criação informa a data em que a Negociação foi criada.
Previsão de fechamento
O campo Previsão de Fechamento permite que o usuário do sistema registre a data prevista para o fechamento da Negociação.
Para fazer a edição, clique no ícone de edição.
Origem
No campo Origem, o usuário do sistema pode registrar a origem da Negociação, selecionando uma das opções disponíveis na listagem <Link>.
Para fazer a edição, clique no ícone de edição.
Responsável
O campo de responsável vincula a Negociação a um usuário do sistema.
Um usuário vinculado a uma Negociação poderá ser referenciado, por exemplo, em um gatilho de Automação do CRM <Link>.
Empresa
O campo de empresa vincula a Negociação a uma Empresa <Link>.
Estágio
Na coluna esquerda da Negociação há um campo de seleção do status da negociação <link>.
Essa opção de movimentação de negociação segue as regras gerais de movimentação das negociações.
Campos Extras de Negociação
Os campos extras de negociação são campos que podem ser preenchidos pelo usuário do sistema.
Editar um campo extra
Para preencher os campos extras da negociação, clique em "Nenhum campo extra preenchido". Será aberta a seção de Campos extras da negociação. Em seguida, clique em Editar ou Preencher agora e informe os valores desejados.
Caso já exista algum campo extra preenchido, clique sobre qualquer um deles para abrir a seção de Campos extras. Depois, clique em Editar para alterar os valores existentes ou preencher os campos que ainda estiverem vazios.
Adicionar campos extras
Os campos extras disponíveis nas Negociações para preenchimento são configurados na página de Campos customizáveis, nas seção de Campos Customizáveis Extras <Link>.
Contatos
Adicionar Contato
Para adicionar um contato, na coluna esquerda da Negociação, na seção de Contatos, clique no ícone de +. Depois disso, busque o contato na caixa de busca e selecione o contato desejado.
O contato precisa estar cadastrado no sistema na página de Contatos <Link>.
Abrir Chat
É possível enviar mensagem de texto para os contatos diretamente de dentro da Negociação.
Para isso, na coluna esquerda da Negociação, na seção Contatos, clique no ícone de três pontinhos do contato desejado e selecione a opção Abrir chat.
Será aberta a aba de Chat da Negociação.
Ver detalhes
Para visualizar detalhes sobre o contato, na coluna esquerda da Negociação, na seção Contatos, clique no ícone de três pontinhos do contato desejado e selecione a opção Ver detalhes.
Seção de Detalhes do Contato
Na sessão é informado os dados do contato (Nome, Telefone, CPF, ...). É possível fazer a edição dos dados clicando no botão Editar que fica no canto superior direito da seção.
Além dos dados do contato, são exibidas as etiquetas que o contato possui e as mensagens agendadas no contato.
É possível remover as etiquetas existentes clicando sobre elas ou adicionar novas etiquetas selecionando uma no campo Adicionar etiqueta.
É possível remover as mensagens agendadas clicando sobre elas ou adicionar novas mensagens agendadas clicando no botão Nova.
Atualização Global das Informações do Contato
As alterações realizadas no contato por meio da seção de Detalhes do Contato são aplicadas ao cadastro do contato no sistema como um todo. Dessa forma, as informações atualizadas também serão refletidas em outros locais onde esse contato for utilizado.
Remover Contato
É possível remover os contatos de uma Negociação.
Para isso, na coluna esquerda da Negociação, na seção de Contatos, clique no ícone de três pontinhos do contato desejado e selecione a opção Remover contato.
Pelo menos um contato deverá permanecer na Negociação. Não é possível uma negociação sem contato.
A exclusão será registrada no histórico da Negociação <Link>.
Excluir Negociação
Para excluir uma negociação, vá até a coluna esquerda da Negociação e clique no botão "Excluir negociação".
Ao excluir uma negociação, todos os dados associados a ela serão perdidos, inclusive as informações constantes no Relatório e do CRM <Link> e no Dashboard da Empresa <Link>.
A exclusão será registrada no Histórico de Alterações <Link> do Funil.
Resumo
Listagem dos contatos da negociação
No resumo, junto ao nome da Negociação, há uma listagem dos contatos vinculados à Negociação.
É informado nome, telefone e e-mail do contato.
Além disso, há um botão "Ver detalhes", que abre a janela de detalhes do contato dentro da Negociação.
Resumo quantitativo
Resumo quantitativo de algumas informações: Anotações, Produtos, Propostas , Tarefas pendentes e Contatos.
Atenção Necessária
No caso de haverem tarefas atrasadas, será exibida uma seção em vermelho com as tarefas atrasadas e a informação do tempo de atraso.
Histórico Recente
A seção Histórico Recente apresenta um breve resumo da aba Negociação.
Tarefas
A seção Tarefas apresenta um breve resumo da aba Tarefas.
Valores
A seção Valores apresenta um breve resumo da aba Produtos.
Propostas
A seção Propostas apresenta um breve resumo da aba Propostas.
Aba Negociação
Na aba Negociação são exibidos os registros de eventos de uma negociação. Os principais são:
Contatos adicionados e removidos da Negociação.
Produtos adicionados e removidos da Negociação
Tarefas criadas e excluídas da Negociação.
Alterações no nome da Negociação.
Alteração da qualificação da Negociação.
Alteração de responsável na Negociação.
Atualização de campos extras.
Documentos adicionados e removidos da Negociação.
Propostas criadas e removidas da Negociação.
Marcação da Negociação como Venda ou Perda.
Alteração de status da Negociação.
Registro da execução de Automação de CRM.
Registro da execução e alterações realizadas pelo Fluxo de Conversa.
Nova Anotação
É possível adicionar anotações no registro de eventos clicando no botão Nova Anotação, que fica no canto superior direito da seção. A anotação será inserida no topo do registro de eventos.
Histórico de Status
Registro das Movimentações da Negociação
No histórico de status são registradas todas as movimentações realizadas na Negociação, incluindo o usuário, Automação <Link> ou Fluxo de Conversa <Link> responsável pela ação, bem como a data e o horário em que ela foi efetuada.
Produtos
Por meio da aba Produtos, é possível vincular produtos e serviços à Negociação.
Os produtos e serviços disponíveis para vinculação devem ser cadastrados previamente na janela Produtos do CRM (<Link>).
Adicionar Produto
Clique no botão + Adicionar para incluir um produto ou serviço na negociação.
Em seguida:
Selecione o produto ou serviço desejado.
Informe a quantidade.
Defina o preço unitário. Por padrão, será exibido o valor cadastrado para o produto, mas ele poderá ser alterado, se necessário.
Caso deseje aplicar um desconto, escolha se ele será em valor fixo ou percentual e informe o valor correspondente.
Clique em Confirmar.
Após a inclusão, o produto ou serviço passará a compor a negociação e será considerado no cálculo do valor total.
Editar Produtos
Na lista de produtos e serviços vinculados à Negociação, utilize as opções disponíveis para realizar alterações:
Clique no botão Editar para modificar o preço unitário e/ou o desconto aplicado ao produto ou serviço.
Clique no botão + para aumentar a quantidade.
Clique no botão − para diminuir a quantidade.
As alterações realizadas são refletidas automaticamente nos valores da negociação.
Remover um Produto
Para remover um produto ou serviço da Negociação, localize-o na lista de itens vinculados e clique no ícone Excluir correspondente.
Após a exclusão, o produto ou serviço deixará de fazer parte da negociação e seu valor não será mais considerado no cálculo do valor total.
Tarefas
As tarefas são atividades que precisam ser executadas para que a negociação avance até a venda (ou outro desfecho). Elas funcionam como lembretes organizados e ficam vinculadas a uma negociação específica.
Por exemplo, imagine uma Negociação para vender um software sendo as possíveis tarefas:
Entrar em contato pela primeira vez.
Confirmar orçamento e necessidade do cliente.
Enviar proposta comercial.
Agendar reunião de alinhamento, responder dúvidas, negociar desconto.
Enviar contrato, acompanhar assinatura, solicitar pagamento.
Na aba Tarefas você encontrará a listagem de tarefas cadastradas na Negociação e será possível adicionar novas tarefas ao clicar no botão + Nova tarefa.
Na adição de nova tarefa, os seguintes campos estarão disponíveis para preenchimento:
Título da tarefa: Informe um nome que identifique a tarefa de forma clara e objetiva.
Descrição: Adicione informações complementares, instruções ou observações sobre a tarefa, facilitando sua execução.
Categoria: Selecione a categoria que melhor representa o tipo de atividade, permitindo organizar e localizar as tarefas com mais facilidade.
Data/hora: Defina a data e o horário em que a tarefa deverá ser realizada ou concluída.
Responsável: Selecione o usuário que ficará encarregado da execução da tarefa. É possível selecionar mais de um responsável.
Criar como concluída: Marque esta opção para cadastrar a tarefa já com o status de concluída. Caso a opção permaneça desmarcada, a tarefa será criada como pendente.
Chat da Negociação
Nome e Telefone do Contato
No topo do Chat da Negociação são exibidos o nome e o telefone do contato atualmente selecionado. Caso a Negociação possua mais de um contato vinculado, clique sobre o nome do contato atual para visualizar a lista dos demais contatos associados à negociação; em seguida, clique no contato desejado para alternar a conversa exibida no chat.
Nome do Atendente ou Departamento
Se o contato possuir algum agente ou departamento atribuído, será exibido o nome do departamento e/ou agente.
Encerramento de Atendimento e Agendamento de Encerramento:
Para encerrar um atendimento, o que irá desvincular os departamentos e agentes atribuídos ao contato, além de tirar o contato do atendimento, basta clicar no botão "Encerrar".
Ao fazer isso, uma janela será aberta, oferecendo algumas opções:
• Encerrar atendimento imediatamente: Se desejar encerrar o atendimento imediatamente, com o campo "Tempo de encerramento" vazio, clique em "Encerrar". Por padrão, o campo "Tempo de encerramento" já vem vazio.
• Agendar encerramento de atendimento: Para agendar o encerramento de um atendimento para um momento futuro, siga os passos abaixo:
Insira a quantidade de minutos desejada no campo "Tempo de encerramento".
Surgirá o campo 'Caso o usuário responda' com as opções:
Não cancelar o encerramento: ao selecionar essa opção, mesmo que o contato envie uma mensagem antes da data e hora, o encerramento do atendimento será mantido conforme o agendamento.
Cancelar o encerramento: ao selecionar essa opção, se o contato enviar uma mensagem antes do horário agendado, o encerramento será automaticamente cancelado.
Clique em "Encerrar".
• Enviar mensagem de encerramento de atendimento: Ao encerrar um atendimento, você pode optar por enviar uma mensagem personalizada. Para isso:
Preencha o campo "Mensagem de encerramento" com o texto desejado.
Clique em "Encerrar" para finalizar o atendimento e enviar a mensagem configurada.
Caso o agendamento de encerramento e envio de mensagem de encerramento sejam usados juntos, no horário programado para o encerramento, o sistema enviará automaticamente a mensagem configurada no agendamento e finalizará o atendimento.
Campo de Conversa
No campo de conversa é exibido o histórico de mensagens trocadas, com as mensagens mais antigas na parte superior e as mais recentes na parte inferior. Cada mensagem é exibida em um balão de texto com o nome do remetente e o horário de envio.
Na parte inferior está presenta a barra de conversa, onde é possível enviar mensagens para o contato. No caso do contato não possuir sessão aberta, estará disponível apenas a opção de envio de mensagem template.
Se o contato não tiver nenhum agente atribuído, ao enviar uma mensagem ao contato, um atendimento será aberto e o usuário de quem respondeu será vinculado a esse atendimento.
Há também a opção envio de Mensagem Interna e de Mensagem Template:
Mensagem Interna
Ao selecionar a opção de Interna, qualquer mensagem enviada no campo de texto será enviada como mensagem interna, ou seja, o contato não irá receber a mensagem, ela será registrada apenas no sistema em um balão de cor rosa.
Mensagem Template
Quando a conversa estiver livre, existe a opção de selecionar Template para enviar o envio de uma mensagem template.
Campo de Conversa
No Campo de Conversa é exibido o histórico de mensagens trocadas com o contato. As mensagens são organizadas em ordem cronológica, com as mais antigas na parte superior e as mais recentes na parte inferior. Cada mensagem é apresentada em um balão de conversa contendo o nome do remetente e o horário de envio.
Na parte inferior da conversa está localizada a barra de mensagens, utilizada para enviar novas mensagens ao contato. Quando o contato possui uma sessão de conversa ativa, é possível enviar mensagens normalmente. Caso contrário, estará disponível apenas a opção de envio de Mensagem Template.
Se o contato não possuir um agente atribuído, o envio de uma mensagem iniciará um atendimento automaticamente, vinculando ao atendimento o usuário que realizou o envio.
O campo de conversa também disponibiliza os modos de envio Mensagem Interna e Mensagem Template:
Mensagem Interna
Ao selecionar a opção Interna, todas as mensagens enviadas serão registradas apenas no sistema, sem serem encaminhadas ao contato. Essas mensagens são exibidas em balões de cor rosa e podem ser utilizadas para anotações ou comunicação interna entre os usuários.
Mensagem Template
Quando a conversa possui uma sessão ativa, estará disponível – se for necessário –, a opção Template para enviar uma mensagem template previamente cadastrada, ao invés de uma mensagem comum.
Lembrando que Mensagens Template possuem custo de envio pela Meta.
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