Visualização

Na página de visualização dos funis de venda é possível visualizar os funis criados, ver cada um dos status disponíveis no funil e movimentar os contatos presentes no funil.

Visualizando um Funil

Para escolher um funil previamente criado, clique no campo com o nome correspondente localizado no canto superior direito.

Vale dizer que o funil padrão que é apresentado ao abrir a página é o configurado nas configurações gerais do sistema.

Filtros de busca

Na parte superior da página de visualização há um filtro de busca de contatos bem completo.

É possível filtrar um contato por nome, telefone, canal (WhatsApp, Facebook e Instagram), contatos respondidos por um determinado atendente, contatos respondidos por um determinado departamento, e por data de inicio e fim de entrada no funil.

Status do Funil e movimentação dos contatos

Conforme a configuração realizada em um funil, haverá diversos status para que um contato seja movimentado.

Nesse exemplo os status do funil receberam os nomes de "Novo Contato", "Respondido", "Perdido", "Fechou".

Para deslocar um contato, simplesmente mantenha pressionado o botão esquerdo do mouse sobre o contato e arraste-o para o status desejado.

Indicação de que o Agente / Atendente está Online

Nos funis do tipo 'Atendimento - Atendentes', um ícone de bolinha verde aparecerá no topo da coluna do atendente para indicar que ele está online.

Informações do contato no funil

As informações que podem ser apresentadas sobre o contato no funil são: nome do contato, notificação de mensagem não lida (bolinha roxa), telefone do contato, valor de oportunidade, atendente atribuído ao contato, data de inscrição do contato no sistema e canal de comunicação com o contato.

A data apresentada é a de inscrição do contato no sistema, e não a da entrada do contato no funil.

Ao lado das principais informações do contato no funil, encontram-se dois botões: um para visualizar detalhes específicos sobre o contato e outro para acessar a tela de chat do contato selecionado.

Notificação de Nova Mensagem

Quando o card do contato no funil tiver uma bolinha roxa no canto superior direito, isso significa que existe uma mensagem não lida no chat do contato. Quando a mensagem for lida, a bolinha irá desaparecer.

Detalhes dos contatos

Para visualizar informações detalhadas sobre o contato presente no funil, clique na opção 'Ver detalhes'.

Uma tela contendo diversas informações sobre o contato será exibida.

Por meio dessa tela é possível editar dados do contato, inserir valor de oportunidade ao contato, encaminhar o contato para um agente ou departamento, editar campos customizáveis, adicionar ou remover etiquetas, inserir novas observações ao contato, agendar mensagens template, e ver o chat do contato.

O "Valor de oportunidade" em um funil de vendas refere-se ao montante financeiro associado a uma oportunidade de negócio específica. Esse valor representa a estimativa do potencial de receita que pode ser gerado caso a oportunidade seja convertida em uma venda bem-sucedida. Um valor monetário é atribuído às oportunidades para acompanhar o potencial de retorno financeiro ao longo do processo de vendas. Essa métrica ajuda na priorização e na alocação de recursos, permitindo uma abordagem mais estratégica no gerenciamento das oportunidades.

Excluindo um Contato do Funil

Para excluir um contato do funil é necessário clicar sobre o botão "Ver Detalhes", depois no símbolo de lixeira ao lado do nome do contato.

A exclusão do contato por esse meio excluirá ele do funil e não do sistema. Para exclusão do contato do sistema, vide a página de Contatos.

Adicionando um Contato ao Funil

Há três formas de adicionar um contato ao funil: pelo Chat, pelo Fluxo de Conversa e pela Transmissão.

Adicionar um contato pelo Chat:

Para adicionar um contato em um funil pelo chat, selecione o contato desejado na coluna conversas na tela de chat, vá até a configuração da conversa e clique em 'Adicionar a um funil'.

Uma janela se abrirá, exibindo opções para escolher um funil e o status desejado para adicionar o contato ao referido funil.

Depois de selecionado o funil e o status que o contato será posicionado no funil, clique em Salvar.

Adicionar um contato pelo Fluxo de Conversa:

Para adicionar o contato apenas ao funil, crie um nó de Ação, depois selecione a ação de 'enviar para funil', selecione o funil desejado e clique em Salvar.

Para adicionar o contato a um funil e a um status desejado, crie um nó de Ação, depois selecione a ação de 'enviar para funil', selecione o funil desejado, selecione o status desejado e clique em Salvar.

Adicionar um contato pela Transmissão:

Para adicionar o contato a uma etapa do funil por meio da Transmissão, vide: Adicionar a uma etapa do funil.

Inserindo Valor de Oportunidade:

Ao adicionar um contato a um funil pelo Fluxo de Conversa é possível inserir um valor de oportunidade.

Para isso, basta preencher o campo 'Valor' quando estiver configurando o nó de ação de enviar para um funil.

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